Testata, tab e Dossier: com'è fatta la scheda di un'azienda.
La testata
In alto trovi punteggio, completamento e servizi pronti; a fianco, il Dossier FID e la QV Dossier. Più sotto: owner, tipologia di piano e durata dell'abbonamento, rinnovo automatico, marketplace e la possibilità di cambiare piano.
Val Taro Formaggi S.r.l.
00183510346
DSDaniele Scianna6
FID Advisor7Rinnovo8Marketplace9Cambia piano ›10
1
Punteggio
79/100
2
Completamento
82%
3
Servizi
10/14
4
Dossier
5
QV Dossier
1Punteggio — quanto l'impresa risulta solida, 0-100.
2Completamento — quanti servizi disponibili hai effettivamente eseguito.
3Servizi pronti — elaborazioni disponibili sul totale dei servizi del piano.
4Dossier FID — il documento completo con tutti i report elaborati.
5QV Dossier — sintesi rapida dello stesso dossier.
6Owner — chi ha creato la FID e ne è responsabile.
7Piano e durata — la tipologia di FID attiva e fino a quando.
8Rinnovo — se attivo, la FID si rinnova da sola alla scadenza.
9Marketplace — attivandolo lanci l'azienda sul marketplace.
10Cambia piano — fai upgrade o downgrade del piano attivo.
I tab
Sotto la testata, una barra di tab separa il pannello dei servizi dagli altri strumenti della FID.
1Servizi — il pannello con tutte le card di analisi, organizzate per area: è la vista predefinita.
2Anagrafica — i dati identificativi dell'impresa, precompilati alla creazione e integrabili a mano. Sono la base di tutte le analisi.
3Documenti — divisi per area di analisi, con sezioni richiudibili, più una sezione di caricamento libero.
4Collaboratori — inviti via email con permessi in modifica o in sola visualizzazione. L'owner può revocare in qualsiasi momento.
5Nexy — l'assistente conversazionale che conosce questa FID: puoi chiedergli chiarimenti sui risultati.
Chi può fare cosa
RuoloPoteri
OwnerPieni poteri sulla FID; invita e revoca collaboratori; gestisce piano e marketplace.
Collaboratore in modificaCompila i servizi e carica documenti; non gestisce il piano.
Sola visualizzazioneLegge tutto, scarica i report; ogni azione di modifica è disattivata.
Il Dossier FID
Il Dossier FID è il fascicolo monitorato dell'azienda: un unico documento che incorpora tutta la documentazione prodotta dai servizi completati, sempre aggiornato mano a mano che nuove elaborazioni si aggiungono. È il dossier pensato per essere portato in banca.
Tutto in un documento
Unisce i report di ogni servizio completato in un unico fascicolo.
Sempre aggiornato
Ogni servizio completato o rielaborato aggiorna subito il Dossier.
QV Dossier
Una sintesi rapida, più leggera, da scaricare al bisogno.
Personalizzarlo con il proprio logo
Come tutti gli altri report, il Dossier FID si personalizza con la propria identità: da Profilo → Logo Report si carica il logo, che compare in copertina sopra il titolo su ogni report generato da quel momento in poi.
GeneraleCarteIndirizziPrivacyLogo Report
Logo per i report
Il logo e il testo appariranno sulla copertina dei tuoi report, sopra il titolo.
